這一年芯片太缺，不是缺，而是非常缺。

　　二月份，小米中國區(qū)總裁盧偉冰在微博上發(fā)了這樣的感嘆。

　　而且正當芯片短缺尚未緩解時，最新消息顯示，全球最大的芯片代工企業(yè)臺積電(TSMC)將進一步提高半導體價格。根據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》周五的最新報道，其4月1日獲悉，臺積電將從2021年底的訂單中取消對客戶的優(yōu)惠，實際上價格將上漲幾個百分點。

　　臺積電向其客戶透露，為了應對全球半導體需求的擴大，該公司將在未來三年內(nèi)啟動價值1000億美元(約6566億元人民幣)的大規(guī)模投資，因此其漲價原因是制造成本增加。

　　臺積電表示，從2021年12月31日起，即使收到客戶的半導體訂單，也不會給予以前的優(yōu)惠。報告稱，在臺積電主導的半導體代工領(lǐng)域，如果收到大量訂單，通常會給予一定的折扣。

　　據(jù)消息人士透露，蘋果、高通等主要客戶的半導體生產(chǎn)訂單，以前一般可以獲得幾個百分點的優(yōu)惠。現(xiàn)在臺積電宣布取消優(yōu)惠，實際上相當于提價幾個百分點。

　　值得一提的是，這并非臺積電最近首次宣布漲價。

　　在過去的5天里，臺積電至少宣布了3次漲價。其中，據(jù)報道，3月29日臺積電每季度提高12英寸晶片價格，最高漲幅達到25%的一天后，臺積電從4月開始提高驅(qū)動芯片的代理報價。

　　一、

　　臺積電的漲價才剛剛開始。

　　目前，半導體芯片短缺正在全球范圍內(nèi)受到嚴重影響。

　　而且在這種背景下，漲價的不僅僅是臺積電一家，正當臺積電頻繁宣布漲價時，同為芯片代工廠的中芯國際也已跟進。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士4月1日報道，中芯國際已告知其客戶，從4月1日起全線提價，已上線的訂單將保持原價，未上線的訂單將按新價格執(zhí)行。據(jù)報道，它的漲價幅度在15%-30%之間。

　　對此，業(yè)內(nèi)人士表示:受全球芯片短缺的影響，目前芯片市場完全是賣方市場，所以臺積電等價格頻繁上漲也是意料之中的。

　　GlobalFoundries首席執(zhí)行官TomCaulfield(ies首席執(zhí)行官TomCaulfield(湯姆·考菲爾德)表示，今年計劃投資14億美元建一家工廠，明年投資可能會翻一番。

　　Caulfield說：目前，我們所有晶圓廠的利用率都在100%以上，同時產(chǎn)能也在盡快提高。

　　然而，盡管GlobalFoundries公司的生產(chǎn)線已經(jīng)滿載，但Caulfield表示，整個行業(yè)的半導體供應短缺可能會持續(xù)到2022年或更晚。

　　行業(yè)分析師也有同樣的觀點:芯片短缺可能在2022年緩解，所以臺積電的漲價可能才剛剛開始。

　　二、

　　漲價的不僅僅是芯片。

　　實際上，在芯片短缺風波的影響下，漲價的不僅僅是半導體芯片。

　　三月三十一日，realme中國區(qū)總裁徐起在接受第一財經(jīng)記者采訪時說：今年不僅缺芯，電池、套片等部件也暴露出一些短缺。

　　開放源碼電子首席分析師劉翔則表示，上游供應鏈價格上漲是全面的。今后電子產(chǎn)品不會下跌，將進入漲價通道。

　　從2020年下半年開始，芯片短缺的價格上漲越來越激烈。劉翔認為，傳統(tǒng)的短缺往往是存儲器等單一品種供應緊張。這一次，他首先看到缺貨的是MCU、功率半導體等基本部件，然后擴展到芯片代工的幾乎所有類別，電路板、被動部件等基本部件也缺貨。

　　從市場分析機構(gòu)的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，在供求矛盾下，手機存儲、圖像傳感器等價格明顯上漲。

　　群智咨詢(Sigmaintell)認為，由于供需緊張，嵌入式存儲的總體需求仍然高于預期，第二季度MCP均價有望上漲，小容量的增長高于大容量。為了緩解成本壓力，一些小容量的低端產(chǎn)品有轉(zhuǎn)移到分離零件(LPDR+eMMC)的趨勢。第二季度LPDR(內(nèi)存)均價預計上漲7-10%左右，UFS也可能面臨漲價風險。

　　就手機圖像傳感器而言，由于一些硅片和半導體化學添加劑制造商在3月初宣布新一輪漲價，中游芯片制造商的材料成本壓力再次加大。

　　同時，CIS圖像傳感器芯片設(shè)計者受晶圓代工廠自主分配生產(chǎn)能力變化的影響，第二季度部分產(chǎn)品可能面臨減產(chǎn)風險。群智預測，第一季度2M模塊漲價后，2M模塊供求基本平衡，第二季度價格基本持平，但5M/8M相機需求強，芯片供應減產(chǎn)，第二季度模塊價格預計上漲5~10%。

　　在此之前，我們也有一小部分觸控漲價。指紋芯片供應商匯頂科技內(nèi)部人士表示，缺貨已成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。

　　三、

　　上游增加成本。

　　手機制造商如何應對

　　在這種背景下，許多手機制造商的負責人在接受第一財經(jīng)采訪時表示，當供求不平衡時，價格會波動，可能發(fā)生在下半年。

　　但是一些行業(yè)分析師說：5G手機漲價是可能的，但是漲價幅度會很小。

　　這背后的原因是用戶目前對5G手機沒有強烈的需求。

　　根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，到2020年，全球5G手機總出貨量將達到3.26億臺左右，其中中國5G手機總出貨量將達到1.67億臺左右，占全球50%以上。但是，與4G手機相比，雖然5G手機的銷量總體呈上升趨勢，但是自去年6月以來，5G手機的銷量一直在下降。

　　簡言之，5G對用戶來說，存在感并不高，5G技術(shù)也并沒有成為消費者換機的驅(qū)動力。

　　在這種背景下，原本不必要的5G手機，一旦價格大幅上漲，可能會有銷量下降的風險。

　　在接受第一財經(jīng)采訪時，國內(nèi)一家手機廠商也表示：現(xiàn)階段漲價大家都能承受，但是比起零部件漲價，大家更擔心的是沒貨可拿。其背后的原因正是國家手機廠商將目前作為搶占華為市場缺口、爭奪產(chǎn)能的關(guān)鍵時期。

　　榮耀終端有限公司首席執(zhí)行官趙明此前表示，目前所有手機都處于供不應求的狀態(tài)。2021年第一季度，甚至第二季度，都是拼命拉動采購和供應鏈，增加交付和生產(chǎn)能力的過程。

　　但是，在當前機遇和危機并存的情況下，一些制造商也保持著謹慎的狀態(tài)，徐起表示，realme正在采取雙平臺雙旗艦戰(zhàn)略。

　　在這一策略下，realme中國市場今年第一季度季度的銷量幾乎追平了2020年，同比增長463%。

　　但是對未來，我們還是要做好一定的悲觀準備，所以現(xiàn)在也是提前做好明年、后年的芯片規(guī)劃，提前鎖定，這樣對明年的影響就會小一些。

　　移動電話供應鏈人還表示，部件漲價的浪潮恐怕會持續(xù)到明年，對于移動電話廠商來說，如果之前沒有做好充分的庫存準備和產(chǎn)品規(guī)劃，下一步可能會有壓力。

　　但是現(xiàn)在積極擴大訂單后的手機訂單也在擠壓其它元器件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，從而導致部分芯片需求虛高，一旦需求過剩，今年年底就有可能出現(xiàn)爆單風險。

　　供應鏈的節(jié)奏控制非常重要，警惕過度激進的生產(chǎn)能力擴張。

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